1. 「兒童理財×教育×書院」認同學習需要長時間的累積才能改變，這就如同一門專業，都是需要長時間的累積。我們不是坊間短期昂貴的課程，坊間許多課程三天兩夜要價20000～30000元，我們卻是一堂課1.5小時550元，一期12堂課 (一次報名還享有優惠)，有系統的教導孩子正確的兒童理財教育觀念，並讓家長省下許多冤枉的荷包錢。
2. 不同於坊間的補習班、安親班、家教班動輒數十位以上或上百位小朋友，教師完全無法了解孩子們的學習狀況，也不可能很有耐心的去知道孩子的個別差異。「兒童理財×教育×書院」一班的學生人數屬小班制，主要希望能深入了解每位孩子，並透過觀察分析孩子的行為或狀況，也會提出相關的解決方法和建議與家長溝通，進而幫助孩子。我們認為，學習不只是課堂間的學習，更是培養孩子終身的能力，教育的三大類：認知、情意和動作技能，我們不只有認知，更強調情意及動作技能，如此才能轉化為後設認知，並內化到孩童的心理層面。
3. 迥異於坊間大部分都是金融單位舉辦或是合作從事兒童理財課程，課程內容若要中立客觀，師資需要是非金融從業人員，也不接受與金融單位合作。兩位教師本身均是教育人員，受過學校教學專業訓練並取得教師資格，也學習正確投資心理學教育8年以上，課程符合教育及兒童發展心理為主軸，協助家長，並幫助兒童金錢價值觀的建立。課程環境如同圖書館，圖書超過上萬本，免費提供給報名的學生閱讀，讓他們在潛移默化下學習。我們提供的環境及課程，讓孩子們能完整學習到正確的理財價值觀並培養閱讀習慣，在未來的生活上，能夠有智慧的運用金錢並避開許多風險及災難。
授課教師：
趙千雅：
全國唯一「兒童教育」出身之「兒童理財」專業教師。台北教育大學教育研究所，並領有教育部頒訂之教師資格。曾任：國際扶輪社「親子教育」講師、金融研訓院「兒童理財教育」講者、投資心理學書院擔任知識長、勞工大學教師、公私立學校教師，現任：「兒童理財×教育×書院」創辦人兼執行長。從事有系統的教育學習及教育工作十五年以上相關經驗。
陳祐霖：
台灣師大社教所、文化大學歷史系(並修習地理系)。台灣金融研訓院講師、「兒童理財×教育×書院」知識長、臺(新)北市社區大學。公立學校聘請高關懷學生之教師、學生社團活動國文/歷史與社會科教師，教導國中小五年以上教學經驗。
兒童理財教育認知階段
年齡/階段
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社會/情感發展
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適當的理財技能
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第一階段：
五到八歲
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好奇
只能維持短暫的注意力
精力充沛
開始注重公平
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計算銅板和紙鈔
了解金錢的用途和價值
學會區分欲望和需求
開始養成道德觀念
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第二階段：
九到十二歲
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快速發育，身體起變化
有自覺
開始表達自我及發展獨立性
發展社會認知
對嗜好及生涯有所體認
對同儕團體具有強烈的認同感
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能找零
展現自動自發的行為
認知到事物的價格
對賺錢有所了解
能保持收支平衡並持續儲蓄
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第三階段：
十三到十五歲
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關注於現在，對未來只有模糊的概念
行為以自我為中心，對個人行為有自覺並感到焦慮
開始獨立思考
依循同儕的規範和行為
為高度實驗性的階段，嘗試扮演不同的角色
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購物時能做比較
了解時間與金錢的關係
開始賺錢，開始做些小生意
對投資有基本的了解
了解金錢與未來的關聯
懂得樂善好施
了解何謂利息
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第四階段：
十六到十八歲
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邏輯思考及規劃能力已經提昇
極欲爭取同儕團體的認同
嘗試獨立
面對嚴肅的人生抉擇
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主動儲蓄、消費及投資
根據目標規劃儲蓄
對自己和他人的責任有所體驗
能夠談論金錢並計劃未來
開始展現自給自足的經濟能力
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「兒童理財教育認知階段」內容部分摘自：相關兒童理財書籍及兒童發展書籍等的融合
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