對於我們的成立，其實是結合了兩項專業：兒童教育以及投資心理學。因為教師本身具有合格教師證書，也曾在學校任教的經驗，看到現在的孩子對於「金錢」的概念參差不齊，有些孩子物質被滿足，卻在心理方面得不到滿足，要的還要更多；有些孩子屬於弱勢家庭，對於金錢的觀念不清楚。
對於金錢的運用，若能夠在我們從小開始學習，可以幫助我們懂得運用金錢、分配金錢，然而，這只是一小步，最重要的並非「金錢」，當然，一般大眾通常聽到「理財」就認為和錢有關。然而，我們並不是主要以錢為主，而是教孩子比錢更重要的事！例如：感恩、夢想的實踐、時間成本的概念、天下沒有白吃的午餐......等。
我們在教育方面的理論和實務經驗，已超過16年以上；對於投資心理學的學習，也有9年以上 (曾在金融研訓院、勞工大學、社區大學教學、演講)；這些，我們是持續的學習，當然我們閱讀的投資心理學書籍，並非炒股、基金、保險......等，這些牽涉到太多的問題，我們所閱讀的書籍，都是具有科學理論依據，甚至最終還是得了解自己心理層面的部分。
我們從2013年7月正式開始，雖然一開始就被相識已久的朋友傷害 (可點閱：周舜欽及簡均羽曾經是投資心理學教師群的一員：在此必須很痛心的表達千雅的立場)，但是我們並不就此放棄，而是更戰戰兢兢的勇往直前、持續努力，經過調適後，我們在2014年1月重新開始，一直到現在。
非常感謝大家給予我們的支持！從2014年開始，我們開始在台北市立圖書館、救國團、親子館、家扶中心、世界展望會、心路基金會、花蓮理想大地、劍湖山......等教學、演講，教學的範圍從學齡前到成人都有。
我們也在這段時間出書 《兒童理財較：小朋友的未來投資課》，曾經接受人間電視的專訪、漢聲廣播電台、自由時報專訪，並在國語日報週刊寫專欄。我們期望能讓正確的觀念，讓更多的人知道，雖然我們成立只有2年半左右的時間，然而在之前的學習、教學、準備，至少有6年。我們相信「兒童理財教育書院」還有很多不足要學習，但同時我們也相信我們可以愈來愈好，可以帶給大眾優質的教學和服務！
對於給予我們的家長、單位、企業...等，我們都非常感謝！然而，我們也有自己的原則，我們希望盡力將「兒童理財教育」做到最好！
我們有「3不6會」原則：
3不：
1. 不和單位 (公司) 做簽約。
2. 不做任何金融產品的推銷。
3. 不在講課時接手機。
6會：
1. 會以不同的年齡層設計課程。
2. 會針對父母課程，告訴他們孩子的發展及用錢階段，以及心理層面。
3. 會以深入淺出的方式教學。
4. 會不定期放文章，讓為教育一起努力者，提供一些淺見。
5. 會不定期協助偏鄉部落的孩子。
6. 若有人問保險、理財、基金的問題，我們會客觀陳述事實，因為我們並非相關從業人員。
我們的優勢：
坊間大多數的理財課程，通常是金融從業人員，相信他們有這方面的專業，但沒有教育的背景；而我們兩位老師本身都是教育人員，且長期學習投資心理學，所以具有設計課程、了解兒童心理發展、班級經營，也能夠給予家長們適切的回饋，所以，我們不是要教難度，而是幫助每位來學習的人，能夠思考自己的用錢觀念，甚至思考未來！
關於「兒童理財教育書院」的老師：
趙千雅：
國立台北教育大學 幼兒與家庭教育研究所。教育部頒定 合格教師證。公、私立幼兒園老師。國際扶輪社、金融研訓院、救國團、家扶中心、親子館、心路基金會、勞工大學、社區大學……講師。接受人間衛視台-生活快易通、自由時報、國語日報作家。從事教育領域16年以上經驗。
現任：
「兒童理財×教育×書院」 創辦人兼執行長
《兒童理財教育：小朋友的未來投資課》 作者
陳祐霖：
台灣師大社教所。國際扶輪社、金融研訓院、家扶中心、救國團、親子館、心路基金會、勞工大學、社區大學…講師。從事教育領域 9年以上經驗。專長：兒童理財教育、從歷史角度分析現況，接受人間衛視台-生活快易通、自由時報親子版專訪
現任：
「兒童理財×教育×書院」 知識長
《兒童理財教育：小朋友的未來投資課》 作者
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